네이버 파이낸스 개별종목 재무제표 가져오기

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네이버 파이낸스 개별종목 재무제표

네이버 증권의 개별종목 페이지에서 상세한 데이터를 제공합니다.

https://finance.naver.com/item/coinfo.naver?code=005930&target=finsum_more

여기에는 개별종목의 재무데이터를 포함하고 있습니다.

이 재무제표를 엑셀에 붙여넣거나 가공하기가 쉽지 않습니다. FinanceDataReader 를 활용하여 개별 종목의 재무제표 데이터 데이터프레임으로 손쉽게 가져올 수 있습니다.

개별 종목 재무제표 데이터 가져오기

다음과 같은 SnapDataReader()함수를 이용하며 “NAVER/FINSTATE/ + 종목코드” 형식으로 티커를 구성합니다

import FinanceDataReader as fdr

finstate = fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE/005930')
finstate

결과 데이터프레임은 다양한 컬럼을 가지고 있습니다.

finstate.columns

#결과 : Index(['매출액', '영업이익', '영업이익(발표기준)', '세전계속사업이익', '당기순이익', '당기순이익(지배)', '당기순이익(비지배)', '자산총계', '부채총계', '자본총계', '자본총계(지배)', '자본총계(비지배)', '자본금', '영업활동현금흐름', '투자활동현금흐름', '재무활동현금흐름', 'CAPEX', 'FCF', '이자발생부채', '영업이익률', '순이익률', 'ROE(%)', 'ROA(%)', '부채비율', '자본유보율', 'EPS(원)', 'PER(배)', 'BPS(원)', 'PBR(배)', '현금DPS(원)', '현금배당수익률', '현금배당성향(%)', '발행주식수(보통주)'],       dtype='object', name='주요재무정보')

필요한 컬럼을 추출하여 사용할 수 있습니다

profit = finstate[['매출액', '영업이익', '당기순이익']]
profit
fdr.chart.plot(profit, kind='bar')
ratio = finstate[['ROE(%)', 'ROA(%)', 'EPS(원)', 'PER(배)']]
ratio
fdr.chart.plot(ratio, secondary_y='EPS(원)')

재무제표 종류, 기간 지정

FINSTATE 항목에 재무제표 종류, 기간을 추가로 지정할 수 있습니다. 숫자 0,1,2,3,4 그리고 영문자 Y,Q,A 조합으로 구성이 가능하며 순서는 상관없습니다.

  • 종류: 0=주재무제표(기본), 1=K-GAAP개별, 2=K-GAAP연결, 3=K-IFRS별도, 4=K-IFRS연결
  • 기간: Y=년(기본), Q=분기, A=연간분기 전체

예를 들어, 삼성전자(005930)에 대한 요약 재무제표를 다음과 같은 조합으로 지정할 수 있수 있습니다.

fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE/005930') # 기본값: '0'=주재무제표,'Y'=년
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-Q/005930') # '0'=주재무제표(기본), 'Q'=분기
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-3Q/005930') # '3'=K-IFRS별도, 'Q'=분기
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-T/005930') # '0'=주재무제표(기본), 'A'=연간+분기

지정하지 않으면 기본값은 ‘0’=주재무제표와 ‘Y’=년 입니다.

다음과 같은 조합이 가능합니다

fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE/005930') # 연간 주재무제표

fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-Y/005930') # 연간 주재무(='NAVER/FINSTATE-2Y/005930')
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-1Y/005930') # 연간 K-IFRS 별도
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-2Y/005930') # 연간 K-IFRS 연결
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-3Y/005930') # 연간 K-GAAP 개별
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-4Y/005930') # 연간 K-GAAP 연결

fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-Q/005930') # 분기 주재무(='NAVER/FINSTATE-2Q/005930')
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-1Q/005930') # K-IFRS 별도
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-2Q/005930') # K-IFRS 연결
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-3Q/005930') # K-GAAP 개별
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE-4Q/005930') # K-GAAP 연결

ChatGPT와 함께 활용하기

재무제표 데이터를 CSV로 ChatGPT에 붙여 넣기하여 재무분석을 할 수 있습니다. 간편하게 클립보드로 복사 붙여넣기로 재무제표를 사용할 수 있습니다.

# SK하이닉스(000660)
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE/000660').to_csv()
# 카카오(035720)
fdr.SnapDataReader('NAVER/FINSTATE/035720').to_csv()

GPT-3.5 의 답변

  • 💬 카카오의 재무제표를 투자 관점에서 분석해보겠습니다.
    1. 매출액
      • 2018년부터 2025년까지 꾸준히 매출액이 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 기업의 성장세가 지속되고 있음을 시사합니다.
    2. 영업이익률
      • 영업이익률은 2019년에 감소한 후 2020년부터 다시 상승하고 있습니다. 이는 기업의 경영 성과가 개선되고 있는 것을 나타냅니다.
    3. ROE 및 ROA
      • ROE와 ROA가 점진적으로 상승하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 기업의 자본 수익률이 향상되고 있는 것을 의미합니다.
    4. 부채비율
      • 부채비율은 2018년부터 2025년까지 꾸준히 상승하고 있습니다. 이는 기업의 부채가 증가하고 있는 것을 나타내며, 적정 수준을 유지하는 것에 대한 관심이 필요합니다.
    5. 배당성향
      • 현금배당성향은 2018년부터 2025년까지 큰 변화가 없는 것을 확인할 수 있습니다. 기업이 안정적으로 현금배당을 유지하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
    6. PER 및 PBR
      • PER과 PBR은 2025년 현재 각각 약 39.94배와 2.14배로 나타났습니다. 주가 대비 기업 가치 평가 지표로 사용되는 이들 지표는 적정 수준인지 확인해봐야 합니다.
    종합적으로 보았을 때, 카카오는 매출액과 영업이익을 꾸준히 증가시키는 데 주력하고 있으며, 자본 수익률도 점진적으로 향상시키고 있는 것으로 나타납니다. 그러나 부채비율이 상승하고 있으므로 재무 건전성에 대한 주의가 필요합니다. 주가 대비 기업 가치에 대한 검토와 함께 투자 결정을 내리는 것이 좋을 것입니다.

GPT-4 의 답변

  • 💬 먼저, 매출액을 살펴보면 2018년부터 꾸준히 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 2018년 대비 2025년에는 약 4배 가까운 매출 증가를 보여주고 있습니다. 이는 회사의 성장세를 나타내는 매우 긍정적인 지표입니다. 두 번째로 영업이익을 보면 2018년 729.0에서 2025년 8681.0으로 상당히 큰 성장을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 성장뿐 아니라 이익성이 함께 향상되고 있음을 의미합니다. 세 번째로, 부채비율도 약간 높아졌지만 60-80% 범위로 상대적으로 안정적입니다. 이는 회사의 재무 구조가 워낙 탄탄한 편이어서 잠재적인 위험에 대한 걱정이 크지 않음을 의미합니다. 네 번째로, 자본유보율은 꾸준하게 증가하고 있는데, 이는 주주들의 이익을 보호하고 사업 확장을 위한 재원을 확보하는데 긍정적인 영향을 미칩니다. 다섯 번째로, ROA와 ROE 지표를 보면 2018년에 비해 2025년에는 많이 개선된 것을 볼 수 있습니다. 이는 투자 이익률이 높아져 투자 효율이 높아진 것을 의미합니다. PER, PBR 등의 가치평가 지표도 일정 수준 이하로 유지되고 있어 주식의 상대적인 저평가 수준을 나타낼 수 있습니다. 하지만, 이 외에도 회사의 경영환경, 업종 특성, 향후 성장 전망 등 다양한 요인을 고려해야 하며, 이는 전문가의 도움을 받아 진행해야 합니다. 이러한 점을 감안하여 본 분석을 참고자료로만 활용하시는 것을 권장드립니다.

💡 다음 SK하이닉스의 재무제표를 안정성 측면에서 평가를 해줘

날짜,매출액,영업이익,영업이익(발표기준),세전계속사업이익,당기순이익,당기순이익(지배),당기순이익(비지배),자산총계,부채총계,자본총계,자본총계(지배),자본총계(비지배),자본금,영업활동현금흐름,투자활동현금흐름,재무활동현금흐름,CAPEX,FCF,이자발생부채,영업이익률,순이익률,ROE(%),ROA(%),부채비율,자본유보율,EPS(원),PER(배),BPS(원),PBR(배),현금DPS(원),현금배당수익률,현금배당성향(%),발행주식수(보통주) 2018-12-01,404451.0,208438.0,208438.0,213410.0,155400.0,155401.0,-1.0,636583.0,168060.0,468523.0,468457.0,66.0,36577.0,222272.0,-214287.0,-13953.0,160361.0,61911.0,52819.0,51.54,38.42,38.53,28.49,35.87,1262.49,21346.0,2.83,68488.0,0.88,1500.0,2.48,6.6,728002365.0

… 생략 …

GPT-4 의 답변

(GPT4 Temperature:0, Top P:0.5)

  • 💬 SK하이닉스의 재무제표를 보면, 2018년부터 2025년까지의 기간 동안 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2025년에는 689,120억 원으로 2018년 대비 약 70% 증가한 것을 확인할 수 있습니다. 영업이익률과 순이익률도 2018년 51.54%, 38.42%에서 2025년 24.72%, 17.5%로 감소하였지만, 이는 매출액 증가에 따른 비용 증가로 인한 것으로 보입니다. 부채비율은 2018년 35.87%에서 2025년 71.88%로 증가하였습니다. 이는 회사가 더 많은 부채를 늘리고 있음을 의미하며, 이는 잠재적인 위험 요소로 볼 수 있습니다. 하지만 이는 투자를 통한 성장을 위해 필요한 부분일 수 있으며, 이에 대한 평가는 회사의 전반적인 재무 상황과 향후 전망을 고려해야 합니다. ROE(자기자본이익률)와 ROA(총자산이익률)는 각각 2018년 38.53%, 28.49%에서 2025년 17.86%, 10.19%로 감소하였습니다. 이는 회사의 수익성이 감소하고 있음을 나타냅니다. EPS(주당순이익)는 2018년 21346원에서 2025년 16281원으로 감소하였습니다. 이는 주당 이익이 감소하고 있음을 나타내며, 주주 가치가 하락하고 있음을 의미합니다. 그러나 BPS(주당순자산가치)는 2018년 68488원에서 2025년 103848원으로 증가하였습니다. 이는 회사의 자산 가치가 증가하고 있음을 나타냅니다. 총평하면, SK하이닉스는 매출액 증가와 자산 가치 증가를 보이고 있지만, 부채 증가와 수익성 감소 등 일부 부정적인 지표도 보입니다. 이러한 지표들은 회사의 안정성을 평가하는 데 중요한 요소이므로, 투자 결정을 내리기 전에 이러한 요소들을 충분히 고려해야 합니다.

실습 코드

2023-2024 FinanceDataReader.KR

출처 : https://financedata.notion.site/3f90442cbb4e48c7a0967ba21da35acf

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